Financial Services

First Capital Group

Especialistas en la industria financiera

Para comprender el Sistema Financiero es necesario conocer a cada uno de los jugadores que lo conforman, y cómo los mismos se relacionan e interactúan para mejorar su estrategia de negocios.

A partir de la experiencia desarrollada durante más de 30 años prestando servicios y asesorando en negocios, los profesionales especialistas en la industria financiera que integran First conocemos los factores claves de la industria, y poseemos las capacidades para proponer soluciones innovadoras y prácticas.

Proveemos los siguientes servicios para la Industria Financiera:

Alcance

Servicios para la industria financiera

Business Strategy

Asistimos en la generación de activos y en el desarrollo de nuevos negocios.
Desarrollamos estrategias de financiamiento a través del mercado de capitales.
Desarrollamos soluciones estratégicas frente a cuestiones regulatorias.

Corporate Finance Advisory

Realizamos estudios de mercado de la industria y su comportamiento a nivel local e internacional.
Evaluamos los principales indicadores de riesgo de la industria.
Desarrollamos el AQC (Asset Quality Control) para la evaluación del riesgo de las carteras de crédito.

M&A

Participamos en transacciones de compra venta de Bancos y Compañías Financieras, emblemáticas en el Sistema Financiero argentino.
Asistimos a las entidades en la venta de carteras de créditos non performing.

Deal Implementation

Asesoramos y acompañamos a distintos Bancos Internacionales y empresarios locales en el ingreso al Sistema Financiero argentino desde el punto de vista del negocio y la regulación aplicable.

Valuation

Valuamos diferentes compañías del sistema financiero, incluyendo Bancos, Compañías Financieras, Tarjetas de Crédito, Cooperativas, etc.
Realizamos valuaciones de carteras de créditos para transacciones entre entidades.
Realizamos Purchase Price Allocation (PPA) de adquisiciones de bancos en la región.

Fairness Opinion

Realizamos el informe de Fairness Opinion respecto del principal deslistado del Merval de un Banco de capitales nacionales.

Securitización

Desarrollamos programas de securitización de activos para diferentes Bancos, Compañías Financieras, emisoras de Tarjetas de Crédito y Cooperativas de crédito desde el año 1996.
Somos líderes como Agentes de Revisión y Control (Master Servicer) para entidades que actúan como Fiduciarios.

Deuda Corporativa

Asesoramos en el desarrollo de programas de emisión de deuda corporativa.
Somos líderes como Agentes de Revisión y Control (Master Servicer) en procesos de securitización de activos.

Reestructuración

Participamos activamente en la reorganización del sector bancario durante la crisis del Tequila (23 de los 27 procesos de fusiones y adquisiciones, para inversores locales e internacionales).
Fuimos el Asesor Principal del Steering Committee en la reestructuración de deuda privada internacional de mayor volumen — USD 1.475 millones.

Hitos